Книга заявок и череда техдефолтов:

• Сегодня в 13:00 МСК «Транс-Миссия» («Таксовичкоф») откроет сбор предварительных намерений от инвесторов на покупку облигаций серии БО-П02 в системе Бумеранг. Планируемый объем выпуска – 60 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. руб.

• «Атомэнергопром» планирует досрочно погасить облигации серии БО-08 в дату окончания 11-го купонного периода.

• «Эксперт РА» повысило рейтинг «Светофор Групп» до уровня «ruBB+» со стабильным прогнозом.

• «Дядя Дёнер» допустил технический дефолт по выпуску облигаций серии БО-П01. Эмитент не смог исполнить обязательства по выплате 36-го купона на сумму 690,48 тыс. рублей, а также частично досрочному погашению трети номинала выпуска в объеме 19,8 млн рублей. Причина неисполнения – недостаточность денежных средств в необходимом объеме. НРА пересмотрело прогноз по кредитному рейтингу эмитента на уровне «ВВ|ru|» в сторону ухудшения до «Негативный», поставив кредитный рейтинг под наблюдение в связи с наступлением негативных событий репутационного характера.

Новый выпуск и начало размещения:

• Сегодня «Техно лизинг» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 10,75% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 49-го, 53-го и 57-го купонов будет погашено по 10% номинала.

• «МигКредит» принял решение о размещении выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 800 млн рублей. Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

• «МСБ-Лизинг» выплатил доход за тридцатый купонный период и погасил выпуск биржевых облигаций серии 002Р-01. Основание для погашения — наступление срока (даты) погашения облигаций в соответствии с условиями выпуска биржевых облигаций.

• «ДЭНИ КОЛЛ» допустил технический дефолт по 11-му купону облигаций серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода данного выпуска — 1 млн 233 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательств — неперечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.

Ставка купона и собрание владельцев облигаций:

• «ПР-Лизинг» установило ставку 31-49-го купонов облигаций серии 001P-03 на уровне 10% годовых.

• «Дэни колл» 13 мая проведет собрание владельцев облигаций серии БО-01. Лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента, будут определены 29 апреля. Собрание пройдет в форме заочного голосования. На голосование будет вынесен только один вопрос: о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций в связи с повышением срока обращения выпуска до четырех с даты начала размещения.

• ЮЛКМ — представитель владельцев облигации (ПВО) «Дядя Дёнер» серии БО-П02 — получило ответ от эмитента на свой запрос в отношении поданных в налоговый орган документов; налоговой проверки; обязательств эмитента из гражданско-правовых договоров.

Ставки вниз:

• ГК «Самолет» установила ставку 19-20-го купонов облигаций серии 01 в размере 10,3% годовых.

• ПЮДМ установил ставку купона по выпуску серии БО-П01на уровне 13% годовых. Новая ставка будет действовать с июня 2021 г. (37-й купон) по май 2022 г. (48-й купон) включительно. По условиям эмиссии выпуска инвесторы имеют право предъявить бумаги к выкупу. Срок предъявления заявок: с 30 апреля по 14 мая. Дата выкупа бумаг — 19 мая.

• «ДЭНИ КОЛЛ» допустил техдефолт по выплате 10-го купона облигаций серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 103 704 рубля. Причина неисполнения обязательств — неперечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.

Новый выпуск, итоги оферты и размещения:

• «Литана» зарегистрировала выпуск облигаций серии 001Р на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00028-L-001P.

• Совет директоров «Дэни Колл» рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев облигаций и увеличить срок обращения выпуска БО-01 на этот раз не до семи, а до четырех лет с момента размещения. Кроме того, на собрании владельцам облигаций могут предложить отказаться от права требовать досрочного погашения в случае возникновения указанного права.

• МФК «КарМани» объявила итоги оферты по облигациям серии БО-001-01: владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.

• «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.

Новое имя, начало и завершение размещений:

• Сегодня «ЭкономЛизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.

• «Бифорком Текнолоджис» зарегистрировал программу облигаций серии 001P на 3 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер 4-00592-R-001P-02E.

• «ФЭС-Агро» разместил выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена уровне 11% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 50% выпуска гасится в дату выплаты 11-го купона, оставшиеся 50% — в дату погашения.

Даты начала и итоги размещений, новые программы и ставка купона:

• Сегодня, ЯТЭК начинает размещение биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере 9,15% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

• МФК «Быстроденьги» 13 апреля начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. Московская биржа включила выпуск в Сектор ПИР.

• «Литана» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р объемом до 5 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте на Московской бирже.

• Московская биржа зарегистрировала изменения в решении о выпуске биржевых облигаций «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» серии БО-01 в части замены эмитента биржевых облигаций.

Новые выпуски и техдефолты:

• Московская Биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ЯТЭК серии 001Р-02. Сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей запланирован на 6 апреля. Ориентир ставки купона установлен на уровне 8,9-9,2% годовых. Ставка будет зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация.

• Московская Биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций «Брусники» серии 001Р-02. Сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 6 млрд рублей запланирован на 1 апреля с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,7-9,9% годовых, ставка купона будет зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены ковенанты.

• «ЛЕГЕНДА» зарегистрировала выпуск биржевых облигаций серии 001P-04 объемом 4 млрд рублей на Московской Бирже. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,75-10%. Ставка будет зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок инвесторов начался 22 марта в 12:00 МСК и продлится до 2 апреля 15:00 МСК.

Новые выпуски, кредитный рейтинг и дефолт:

• «Быстроденьги» планирует размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 на сумму 400 млн рублей. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

• «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций ООО серии КО-П04 в НРД. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Купоны ежеквартальные.

• «Займер» получил кредитный рейтинг от «Эксперт РА» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

• «ДЭНИ КОЛЛ» допустил дефолт по выплате 8-го купона по облигациям серии КО-П02. Общий объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 103 704 рубля.

Книга заявок и оферты:

• Сегодня «Ритейл Бел Финанс» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,35% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Элемент Лизинг» планирует сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не более 4 млрд рублей на 19 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона — не более 8,4% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• Московская биржа включила облигации «Кировского завода» серии 02 в Третий уровень листинга. Сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 02 объемом 2 млрд рублей планируется на 15 марта. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 9%-9,5% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Дэни колл» 5 марта провел собрание владельцев облигаций серии БО-01 в форме заочного голосования. Инвесторы не приняли решения ни по одному из выдвинутых на повестку дня вопросов, касающихся реструктуризации долговых обязательств по облигациям. Также эмитент допустил очередной техдефолт по выплате 9-го купона по облигациям серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода данного выпуска — 1 млн 233 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательств — неперечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.